Orion Group Holdings,Inc。2019年第二季度报告结果

Orion Group Holdings,Inc。(纽约证券交易所)(纽约证券交易所)如下所述。

2019年第二季度亮点

  • 合同收入为166.0百万美元,2018年第二季度的159.8百万美元增加3.9%。2019年第二季度的营业亏损与2018年第二季度为460万美元的营业收入为460万美元。
  • 2019年第二季度净亏损为2019年第二季度为160万美元(每股0.06美元摊薄),而2018年第二季度的净收入为220万美元(每股0.08美元)。
  • 2019年第二季度净亏损包括190万美元(每股0.07美元)的非经常性成本和其他费用。 2019年第二季度调整后净收入为每股30万美元(每股摊薄收益0.01美元)。 (请参阅此版本的第8页,以便进行调整后的净收入。)
  • 调整以排除上述非经常性成本的影响,2019年第二季度为900万美元,这与2018年第二季度的调整后的EBITDA调整为1250万美元。(请参阅此版本的第9页EBITDA的说明,调整后EBITDA和对最近的GAAP测量的和解。)
  • 积压在第二季度账面到2.50倍的账面达到661.0万美元的历史新高。

我们的第二季度收入同比增长,并且随着我们的海事业务提供了改进的前线表现,标志Stauffer,Orion Group Holding总裁兼首席执行官。此外,调整后的EBITDA为我们的海洋部门的顺序基础增加,反映了更高的收入和改善执行。我们的具体业务结果反映了竞标率压力和受影响项目的天气径流,但是,我们期待改善本段的表现,因为我们的投资,规模和发展(ISG)倡议开始采取的影响抓住。积压达到了orion的历史新高,两组段相对于2018年第二季度结束。在过去几个月的多个大型项目预订后,海洋积压在一系列中逐渐增加。我们继续在两段的额外新奖项中看到出色的前景,特别是对于大型项目机会。

我们也对我们在本季度产生的运营中的积极现金流量感到满意。我们预计随着越来越高的EBITDA和营运资本改善的进展,我们预计我们的现金绩效随着年内的进展。我们的资产负债表为我们提供了为我们的运营和ISG倡议提供资金的财务灵活性,我们打算使用免费的现金流进一步提升流动性。

Stauffer先生的结论是,Orion正在进行的运营转型使我们对2019年下半年提供盈利能力的令人信心,并为2020年。我们的历史积压使我们能够发展我们的前线,并作为我们的ISG计划。推出,我们预计产生的收入将携带扩大利润率。随着盈利能力和自由现金流动,我们希望能够重大提升我们的财务状况,并为我们股东提供有意义的增加。

2019年第二季度综合成果与2018年第二季度相比

  • 合同收入为166.0百万美元,增长3.9%,相比于15980万美元。增加的主要是通过我们的海段对高层较大的项目执行驱动。
  • 毛利率为15000万美元,相比于1950万美元。毛利率为9.0%,达12.2%。减少反映了项目的时间和混合的转变。更具体地说,在2018年第二季度,我们完成了一个大型海洋项目,实现了这一时期为强大毛利率的重要成本节约。
  • 销售,一般和行政费用为1510万美元,相当为1470万美元。这些增加主要反映了与公司业务流程审查和ISG绩效改进倡议有关的170万美元的非经常性专业和其他费用。
  • 与营业收入为460万美元的营业收入相比,运营亏损为40万美元。 2019年第二季度的经营亏损反映了上述因素,减少了毛利率和业务流程审查和与之相关的费用。
  • EBITDA为730万美元,代表EBITDA保证金的4.4%,与1250万美元的EBITDA或7.8%EBITDA保证金相比。调整上述费用和其他非经常性成本时,2019年第二季度的调整后EBITDA为900万美元,代表了5.4%的EBITDA保证金。 (有关EBITDA的解释,请参阅此版本的第9页,调整后的EBITDA和对最近的GAAP测量的对帐。)

积压

截至2019年6月30日的合同下的积压为661.0万美元,与2018年6月30日的合同下的积压比3.446亿美元相比,增加了94%。 2019年第二季度结束积压由477.0百万美元的海市分部项目组成,为混凝土部分和1.84亿美元的工作。目前,该公司有13亿美元的出价突出,包括约6.93亿美元,这是明显的低价投标人,或者已在2019年第二季度末随后授予合同,其中约1440万美元涉及海军陆战队员细分市场和大约5490万美元到混凝土部分。

在第二季度,我们以大约11亿美元的工作出价,并在罗伯特·塔博,奥冠军举行副总裁兼首席财务官副总裁兼首席财务官中成功。这导致了2.50倍的账面到比尔比例,胜率为38.6%。在海市部门,我们在2019年第二季度举行约4.93亿美元,并获得3.47亿美元,代表胜率为70.4%,账面到比尔比例为3.89倍。在具体部门,我们以约5.84亿美元的工作出价,并获得约6900万美元,代表胜率为11.8%,账面到比尔比例为0.89倍。“

Backlog由未开始(a)未启动的合同项目,或(b)正在进行,尚未完成,公司无法保证将在其积压中投入的收入,或者如果实现,将会实现导致收益。由于合同的时序和执行,积压可以从期间到期波动。鉴于公司项目的典型持续时间,通常在三到九个月的范围内,该公司的积压在任何时间点通常代表其预期在十二个月内实现的收入的一部分。

投资,规模和发展倡议

在第二季度,我们结束了我们在年初宣布的业务流程审查以及ISG主动的发展。 ISG的实施现已开始,表明Stauffer先生。我们的ISG倡议的最终目标是从我们的业务部门产生始终如一地满足我们期望并与我们的战略计划保持一致的业务部分的表现。专注于我们的ISG计划是劳动管理,设备管理,项目执行和企业流程。在这些领域的每一个都采取措施,提升和改进数据的功能和报告,以提供更好的可见性,从而导致更好的效率和成本控制。在这些领域中的每一个都加强了我们的期望和问责制,以便在出价边境或以上的边距来完成我们的项目。 Weve在整个组织的关键位置提高或升级的人员,并流线型流程,导致倒闭。在我们的细分市场中奠定了基础,以消除各种努力和成本的复制,以及完全实施的其他措施将驱动总计SG&费用每年以低于8.5%的收入。我们谨慎地侧重于提供改进的结果,因为我们通过2019年进入2020年。

电话会议细节

Orion Group Holdings将于2019年8月1日星期四上午10:00举办2019年第二季度2019年第二季度的会议举行会议,以便于2019年8月1日星期四。要收听电话会议的直播网络直播,或访问重播,访问本网站投资者关系部分的事件页面的日历 www.oriongroupholdingsinc.com.。要参加呼吁,请拨打2019年第二季度2019年第二季度2019年第二季度汇票股份有限公司2019年盈利会议。

关于猎户座群体控股

Orion Group Holdings,Inc。是一家领先的专业建筑公司,通过其海洋施工部分及其在美国大陆,阿拉斯加,加拿大和加勒比地区的混凝土建筑提供了基础设施,工业和建筑领域的服务。公司船用建筑部门服务包括海运型设施建设,海水管道建设,海洋环境结构,水路疏浚,渠道和港口,环境疏浚,设计和专业服务。其商用混凝土段提供交钥匙混凝土施工服务,包括倒入和完成,污垢工作,布局,成型,钢筋和跨光商业,结构和其他相关商业区的网格。该公司总部位于德克萨斯州休斯敦,拥有各种运营区的区域办事处。

非GAAP财务措施

本新闻稿包括金融措施调整后净收入,每股收益调整,EBITDA,“调整的EBITDA”和调整后的EBITDA保证金。“这些测量是根据证券交易委员会规则的非GAAP财务措施,包括规例G.可以由其他公司确定或计算非GAAP财务信息。通过报告此类非GAAP财务信息,公司不打算将这些信息提高比可比较和其他GAAP财务信息更大,信息具有相同或更重要的信息。

调整后的净收入和每股收益的调整收益不是每股净收入或收益的替代品。调整后的净收入和每股盈利调整收益不含某些物品,管理认为危及经营结果的有意义的比较。本公司认为,这些调整后的财务措施是根据GAAP计算的有用额度,因为管理层使用调整后的净收入,以普通股为准,以评估公司相对于其他公司的业务趋势和表现。通常,排除的项目是不能合理地估计其时序或金额的一次性项目或项目。因此,本公司提供的任何指导通常都不包括有关这些类型物品的信息。

Orion Group Holdings将EBITDA定义为净利息费用,所得税,折旧和摊销前的净收入。调整后的EBITDA是通过调整EBITDA的某些物品来计算认为,该管理认为危及经营结果的有意义的比较。调整后的EBITDA保证金是通过将调整后的EBITDA除以该期间的合同收入来计算。 GAAP财务措施与EBITDA和调整后EBITDA最直接相当的是净收入,而GAAP金融金融措施与调整后EBITDA保证金最直接相当的是运营保证金,其代表营业收入除以合同收入。 EBITDA,调整后的EBITDA和调整后的EBITDA保证金在内部用于可变成本的基础上评估当前的运营费用,运营效率和运营盈利能力,否则折旧和摊销费用,主要与资本支出和收购以及净利率和税收相关花费。此外,EBITDA,调整后的EBITDA和调整后EBITDA保证金提供了有关公司满足未来债务服务和营运资本要求的能力的有用信息,同时提供了本公司财务状况的整体评估。此外,EBITDA用于内部用于激励补偿目的。该公司包括EBITDA,调整后EBITDA和调整的EBITDA保证金,为投资者提供透明度,因为投资者和其他人在评估表现时常用。 EBITDA,调整后的EBITDA和调整后EBITDA裕量与分析工具有一定的局限性,不应用作操作保证金,净收入,现金流量或根据美国普遍接受的会计原则编制的其他数据的替代品,或者衡量公司盈利能力或流动性的衡量标准。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成或包括预测或其他前瞻性陈述1995年私营证券诉讼改革法案的意义,该公司本公司本身就是其规定。可以通过使用前瞻性术语来识别某些前瞻性陈述,例如“相信”,“期待”,“可能”,“将”,“”,“”,“寻求”,“大约” ,“打算”,“计划”,“估计”或“预期”,或其负面或其他类似术语,或者通过讨论战略,计划,目标,意图,估计,预测,前景,假设或目标。特别是,关于未来的行动或结果的陈述,包括本新闻稿(包括上述规模和增长倡议的更新),以及任何其他陈述,表达或暗示,关于未来的经营业绩或未来一代或能够产生收入,收入,净收入,毛利率,EBITDA,调整后EBITDA,调整后EBITDA保证金或现金流量,包括服务债务,以及包括关于未来收入或收入增长的任何估计,预测或假设,都是前瞻性的陈述。前瞻性陈述还包括估计项目开始日期,预期的收入和未来可能或不得授予的合同选项。前瞻性陈述涉及风险,包括与公司的固定价格合同相关的风险,这些合同影响利润,不可预见的生产力延误,可能会改变合同的最终盈利能力,客户取消顾客的不可预见的原因,延迟或减少资金客户,政府资金或其他政府预算限制的客户,水平和可预算和可能或可能不会在未来授予的任何潜在合同备份,并通过客户酌情自行决定。过去的性能不一定是未来结果的指标。鉴于这些和​​其他不确定性,在本新闻稿中包含前瞻性陈述不应被视为公司的代表,即公司的计划,估计,预测,目标,意图或目标将实现或实现。读者警告说,不要依赖于这些前瞻性陈述,这些陈述仅截至目前的日期。该公司不义务更新本新闻稿中包含的信息,无论是新的发展还是其他方式。

请参阅2019年3月27日提交的关于12-K表格的年度报告,该网站提供 www.oriongroupholdingsinc.com. 或者在SEC的网站上 www.sec.gov.,对于可能导致实际结果不同于我们目前的预期,估计或预测的实际结果可能导致实际结果的额外和更详细的讨论。

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

合并业务陈述

(数千次,除股份和每股信息除外)

(未经审计)

 

截至6月30日止三个月,

 

截至6月30日止六个月,

 

2019

2018

 

2019

2018

Contract revenues

165,985

 

159,767

 

 

309,090

 

296,610

 

合同收入的费用

151,008

 

140,305

 

 

285,031

 

262,452

 

Gross profit

14,977

 

19,462

 

 

24,059

 

34,158

 

销售,一般和行政费用

15,114

 

14,710

 

 

30,087

 

27,751

 

无形资产的摊销

658

 

847

 

 

1,318

 

1,694

 

销售资产,净额

(372

)

(686

)

 

(746

)

(1,499

)

其他持续运营的收益

 

 

 

 

(5,448

)

经营(亏损)收入

(423

)

4,591

 

 

(6,600

)

11,660

 

其他(费用)收入:

 

 

 

 

 

Other income

534

 

476

 

 

557

 

474

 

Interest income

94

 

47

 

 

242

 

47

 

Interest expense

(1,978

)

(1,205

)

 

(3,303

)

(2,682

)

Other expense, net

(1,350

)

(682

)

 

(2,504

)

(2,161

)

(亏损)所得税前收入

(1,773

)

3,909

 

 

(9,104

)

9,499

 

Income tax expense

(140

)

1,660

 

 

453

 

3,149

 

Net (loss) income

$

(1,633

)

$

2,249

 

 

$

(9,557

)

$

6,350

 

 

 

 

 

 

 

每股基本(亏损)收入

$

(0.06

)

$

0.08

 

 

$

(0.33

)

$

0.22

 

每股稀释(亏损)收入

$

(0.06

)

$

0.08

 

 

$

(0.33

)

$

0.22

 

用于计算每股收入的股票

 

 

 

 

 

Basic

29,097,094

 

28,309,004

 

 

29,086,811

 

28,243,400

 

Diluted

29,097,094

 

28,544,010

 

 

29,086,811

 

28,474,432

 

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

选定的操作结果

(数千次,除股份和每股信息除外)

(未经审计)

 

截至6月30日止三个月,

 

截至6月30日止六个月,

 

2019

2018

 

2019

2018

mar

 

 

 

 

 

Contract revenues

$

89,023

 

$

80,698

 

 

$

150,510

 

$

143,489

 

营业收入(亏损)

9

 

3,642

 

 

(6,447

)

9,907

 

 

 

 

 

 

 

具体的

 

 

 

 

 

Contract revenues

$

76,962

 

79,069

 

 

$

158,580

 

$

153,121

 

经营(亏损)收入

(432

)

949

 

 

(153

)

1,753

 

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

调整后净收入的和解(亏损)

(除了每股信息除外)

(未经审计)

 

截至6月30日止三个月,

 

截至6月30日止六个月,

 

2019

2018

 

2019

2018

Net (loss) income

$

(1,633

)

$

2,249

 

 

$

(9,557

)

$

6,350

 

一次性费用和税收效应:

 

 

 

 

 

ISG review process

1,257

 

 

 

2,804

 

 

Severance

440

 

 

 

440

 

 

无比的债务发行债务灭失费用

399

 

 

 

399

 

 

Legal settlement

 

 

 

 

(5,448

)

适用于一次性费用的23%的税率(1)

(482

)

 

 

(838

)

1,253

 

总费用和税收效应

1,614

 

 

 

2,805

 

(4,195

)

联邦和州税收估值津贴

299

 

 

 

1,046

 

 

调整后净收入(亏损)

$

280

 

$

2,249

 

 

$

(5,706

)

$

2,155

 

Adjusted EPS

$

0.01

 

$

0.08

 

 

$

(0.20

)

$

0.08

 

(1)物品因公司的混合税率而征税。

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

调整后的EBITDA和调整后EBITDA保证金对帐

(除数,除保证金数据中)

(未经审计)

 

截至6月30日止三个月,

 

截至6月30日止六个月,

2019

2018

 

2019

2018

Net (loss) income

$

(1,633

)

$

2,249

 

 

$

(9,557

)

$

6,350

 

Income tax expense

(140

)

1,660

 

 

453

 

3,149

 

利息费用,网

1,884

 

1,158

 

 

3,061

 

2,635

 

折旧和摊销

7,222

 

7,431

 

 

14,262

 

14,211

 

EBITDA (1)

7,333

 

12,498

 

 

8,219

 

26,345

 

ISG review process

1,257

 

 

 

2,804

 

 

Severance

440

 

 

 

440

 

 

Legal settlement

 

 

 

 

(5,448

)

Adjusted EBITDA(2)

$

9,030

 

$

12,498

 

 

$

11,463

 

$

20,897

 

经营(亏损)收入保证金(3)

0.1

%

3.2

%

 

(2.0

)%

4.1

%

折旧和摊销的影响

4.3

%

4.6

%

 

4.6

%

4.8

%

ISG审查流程的影响

0.7

%

%

 

1.0

%

%

Impact of severance

0.3

%

%

 

0.1

%

%

法律解决的影响

%

%

 

%

(1.9

)%

调整后的EBITDA边缘(2)

5.4

%

7.8

%

 

3.7

%

7.0

%

(1)EBITDA是一个非GAAP措施,代表兴趣,税收,折旧和摊销前的收益。

(2)调整后EBITDA是一种非GAAP措施,代表EISG审查进程,遣散费和法律解决方案调整的EBITDA。调整后EBITDA保证金是通过划分调整后的EBITDA通过合同收入来计算的非GAAP措施。

(3)营业收入保证金通过划分营业收入加上其他收入(费用),净收期计算。

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

调整后的EBITDA并通过细分调整EBITDA保证金对帐

(除数,除保证金数据中)

(未经审计)

 

mar

 

具体的

 

截至6月30日止三个月,

 

截至6月30日止三个月,

 

2019

2018

 

2019

2018

经营(亏损)收入

9

 

3,642

 

 

(432

)

949

 

其他收入(费用),网

3,582

 

3,251

 

 

(3,048

)

(2,775

)

折旧和摊销

5,069

 

5,295

 

 

2,153

 

2,136

 

EBITDA (1)

8,660

 

12,188

 

 

(1,327

)

310

 

ISG review process

319

 

 

 

938

 

 

Severance

440

 

 

 

 

 

Adjusted EBITDA(2)

$

9,419

 

$

12,188

 

 

$

(389

)

$

310

 

经营(亏损)收入保证金(3)

4.0

%

8.5

%

 

(4.5

)%

(2.3

)%

折旧和摊销的影响

5.7

%

6.6

%

 

2.8

%

2.7

%

ISG审查流程的影响

0.4

%

%

 

1.2

%

%

Impact of severance

0.5

%

%

 

%

%

调整后的EBITDA边缘(2)

10.6

%

15.1

%

 

(0.5

)%

0.4

%

 

mar

 

具体的

 

截至6月30日止六个月,

 

六个月结束了

6月30日,

 

2019

2018

 

2019

2018

经营(亏损)收入

(6,447

)

9,907

 

 

(153

)

1,753

 

其他收入(费用),网

6,466

 

5,580

 

 

(5,909

)

(5,106

)

折旧和摊销

10,015

 

10,026

 

 

4,247

 

4,185

 

EBITDA (1)

10,034

 

25,513

 

 

(1,815

)

832

 

ISG review process

1,140

 

 

 

1,664

 

 

Severance

440

 

 

 

 

 

Legal settlement

 

(5,448

)

 

 

 

Adjusted EBITDA(2)

$

11,614

 

$

20,065

 

 

$

(151

)

$

832

 

经营(亏损)收入保证金(3)

%

10.8

%

 

(3.8

)%

(2.2

)%

折旧和摊销的影响

6.7

%

7.0

%

 

2.7

%

2.7

%

ISG审查流程的影响

0.7

%

%

 

1.0

%

%

Impact of severance

0.3

%

%

 

%

%

法律解决的影响

%

(3.8

)%

 

%

%

调整后的EBITDA边缘(2)

7.7

%

14.0

%

 

(0.1

)%

0.5

%

(1)EBITDA是一个非GAAP措施,代表兴趣,税收,折旧和摊销前的收益。

(2)调整后EBITDA是一种非GAAP措施,代表EISG审查进程,遣散费和法律解决方案调整的EBITDA。调整后EBITDA保证金是通过划分调整后的EBITDA通过合同收入来计算的非GAAP措施。

(3)营业收入保证金通过划分营业收入加上其他收入(费用),净收期计算。

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

综合现金流量的陈述

(成千上万)

(未经审计)

 

截至6月30日止六个月,

 

2019

 

2018

经营活动的现金流量

 

 

 

Net (loss) income

$

(9,557

)

 

$

6,350

 

调整净额(亏损)收入以净现金(用于净现金)提供

 

 

 

经营活动:

 

 

 

折旧和摊销

13,108

 

 

14,211

 

垃圾锻炼租赁

2,927

 

 

 

Rou财政租赁的摊销

1,154

 

 

 

债务修改后的偿还债务发行费用

399

 

 

 

递延债务发行成本的摊销

186

 

 

646

 

递延所得税

43

 

 

1,841

 

基于股票的补偿

1,728

 

 

1,151

 

销售房产和设备

(746

)

 

(1,499

)

其他持续运营的收益

 

 

(5,448

)

经营资产和负债的变化,收购净影响:

 

 

 

Accounts receivable

(28,257

)

 

8,983

 

Notes receivable

264

 

 

 

应收所得税

(398

)

 

91

 

Inventory

252

 

 

588

 

预付费用和其他

(138

)

 

1,482

 

未完成合同超过账单的成本和估计收益

(14,424

)

 

(7,282

)

Accounts payable

6,261

 

 

(6,952

)

Accrued liabilities

(1,601

)

 

(962

)

经营租赁负债

(2,896

)

 

 

Income tax payable

409

 

 

449

 

账单超过成本和未完成合同的估计收益

30,204

 

 

(8,854

)

Other

 

 

(286

)

经营活动提供的净现金(用于)提供

(1,082

)

 

4,509

 

从投资活动中的现金流量:

 

 

 

出售物业和设备的收益

847

 

 

1,070

 

购买物业和设备

(8,118

)

 

(11,911

)

对CSV人寿保险的贡献

(444

)

 

(266

)

收益来自投资回报

 

 

94

 

保险索赔与财产和设备有关的收益

2,574

 

 

1,150

 

投资活动的净现金

(5,141

)

 

(9,863

)

来自融资活动的现金流量:

 

 

 

借用信贷设施

32,000

 

 

13,000

 

在信用设施借款上付款

(29,500

)

 

(11,750

)

信用设施的贷款费用

(825

)

 

 

支付财务租赁负债

(1,412

)

 

 

股票期权行使

35

 

 

1,299

 

融资活动提供的净现金

298

 

 

2,549

 

现金和现金等价物的净变更

(5,925

)

 

(2,805

)

在期初的现金和现金等价物

8,684

 

 

9,086

 

期末现金和现金等价物

$

2,759

 

 

$

6,281

 

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

综合现金流量摘要摘要

(成千上万)

(未经审计)

 

截至6月30日止三个月,

 

截至6月30日止六个月,

 

2019

2018

 

2019

2018

由(用于)经营活动提供的现金流量

$

846

 

$

(6,108

)

 

$

(1,082

)

$

4,509

 

用于投资活动的现金流量

$

(1,378

)

$

(6,920

)

 

$

(5,141

)

$

(9,863

)

由融资活动提供的现金流量

$

666

 

$

10,108

 

 

$

298

 

$

2,549

 

 

 

 

 

 

 

资本支出(包括在上面的投资活动)

$

(4,256

)

$

(7,565

)

 

$

(8,118

)

$

(11,911

)

Orion Group Holdings,Inc。和子公司

合并资产负债表

(数千次,除股份和每股信息除外)

 

2019年6月30日

 

2018年12月31日

 

(Unaudited)

 

 

资产

 

 

 

Current assets:

 

 

 

现金及现金等价物

$

2,759

 

 

$

8,684

 

Accounts receivable:

 

 

 

贸易,净额津贴为4,280美元和4,280美元

99,292

 

 

77,641

 

Retainage

36,889

 

 

30,734

 

Other current

2,134

 

 

4,257

 

应收所得税

865

 

 

467

 

Inventory

907

 

 

1,056

 

未完成合同超过账单的成本和估计收益

23,641

 

 

9,217

 

预付费用和其他

4,947

 

 

5,000

 

Total current assets

171,434

 

 

137,056

 

物业与设备,净折旧

135,045

 

 

148,003

 

经营租赁使用权资产,摊销净额

21,510

 

 

 

融资租赁使用权资产,摊销净额

8,238

 

 

 

库存,非电流

7,495

 

 

7,598

 

无形资产,摊销净额

13,467

 

 

14,787

 

Other non-current

5,600

 

 

5,426

 

Total assets

$

362,789

 

 

$

312,870

 

负债和股东权益

 

 

 

Current liabilities:

 

 

 

当前债务,净发行费用

$

2,939

 

 

$

2,946

 

Accounts payable:

 

 

 

Trade

48,175

 

 

42,023

 

Retainage

845

 

 

736

 

Accrued liabilities

13,902

 

 

18,840

 

Income taxes payable

409

 

 

 

账单超过成本和未完成合同的估计收益

51,964

 

 

21,761

 

经营租赁负债的当前部分

5,677

 

 

 

融资租赁负债的当前部分

2,935

 

 

 

总流动负债

126,846

 

 

86,306

 

长期债务,债务发行费用

78,386

 

 

76,119

 

经营租赁负债

16,485

 

 

 

融资租赁负债

4,291

 

 

 

其他长期负债

2,846

 

 

8,759

 

递延所得税

92

 

 

49

 

利率交换责任

1,094

 

 

52

 

Total liabilities

230,040

 

 

171,285

 

Stockholders equity:

 

 

 

首选库存 - $ 0.01判决价值,10,000,000授权,无发布

 

 

 

普通股 - $ 0.01议程价值,50,000,000授权,30,215,084和29,611,989款发行; 2018年12月31日和2017年12月31日,29,503,853和28,900,758分别为2017年12月31日

302

 

 

296

 

财政部股票,711,231和711,231股股份,2018年12月31日和2017年12月31日,分别为2017年12月31日

(6,540

)

 

(6,540

)

其他全面损失

(1,094

)

 

(52

)

资本的额外支付

181,499

 

 

179,742

 

Retained loss

(41,418

)

 

(31,861

)

总股权股权

132,749

 

 

141,585

 

总负债和股东权益

$

362,789

 

 

$

312,870

 

 

接触:

orion group holdings inc。

Robert Tabb,副总裁& CFO

(713)852-6500

www.oriongroupholdingsinc.com.

投资者关系律师:

股票集团公司

Fred Buonocore,CFA

(212)836-9607

分享