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丹顿 advises FirstRand Bank on the first Basel III-compliant Tier 2 international bond issue

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丹顿 advises FirstRand Bank on the first Basel III-compliant Tier 2 international bond issue

丹顿 is pleased to have advised longstanding 客户Firstrand银行 在2028年起,在20美元的价格为500,000,000美元的价格。

Firstrand Bank是南非资产的第二大银行,经营三大经营特许经营 - 第一个国家银行, 兰特商人银行和Wesbank。它是Firstrand Financial Services Group的一部分,是Firstrand Limited的全资子公司,该公司在约翰内斯堡证券交易所和纳米比亚证券交易所上市,市场资本化约为30亿美元。 Firstrand Limited最近通过收购Aldermore Group Plc来扩展其英国的业务。

债券问题的联合管理人员是兰德 商业银行, BNP Paribas,汇丰银行PLC和J.P.摩根证券PLC。债券列于伦敦证券交易所。

丹顿’基于伦敦的资本市场合作伙伴,在交易上领导的大卫科恩说,“我们很自豪能与Firstrand密切合作 - 南非之一’众所周知的金融机构 - 在这个地标交易。它展示了我们的债务资本市场提供的力量,我们的新兴市场资质和我们向客户提供建议客户的能力以及在复杂的问题和结构上。”

除了David Cohen,助理MoehQayum是否就交易提供了联系。

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