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全球金融科技投资稳健增长,但英国损失惨重:毕马威金融科技报告脉动

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全球金融科技投资稳健增长,但英国损失惨重:毕马威金融科技报告脉动

第三季度,英国吸引了全球金融科技投资6.36亿美元,而欧洲整体吸引了16亿美元,而美国为50亿美元,亚洲为10亿美元。

 英国的金融科技总资金在2017年第二季度至第三季度之间减少了一半,总投资从12亿多美元降至6.36亿美元。与去年同期相比,情况更加乐观,因为围绕英国退欧的不安情绪有所减弱,2016年第3季度仅投资了1.2亿美元。

从国家及其首都之间的交易活动分布来看,巴黎和伦敦分别占这些国家交易额的90%。德国没有遵循同样的趋势,近一半的交易量发生在柏林以外。

受本季度8.06亿美元二次收购ConCardis的推动,德国在欧洲金融科技投资中占最大份额。同时,英国占了欧洲最大的7笔交易,包括对Prodigy 金融和Neyber的1亿多美元的融资。

毕马威英国公司金融服务区域主管Richard Gabbertas评论: “伦敦是英国的金融中心,已经存在了很长的时间,因此很自然地它将吸引不成比例的金融科技活动,但是我希望随着其他金融中心的赶上,时间的变化。爱丁堡,曼彻斯特和其他地区性城市在发展有前途的金融技术中心,使当地就业市场多样化和发展方面正在取得巨大进步。我希望在接下来的几年中,我们开始看到政府,企业和投资者对我们新兴的区域金融科技中心的更多支持。”

在全球范围内,美国在17年第三季度引领了金融科技投资,在142笔交易中部署了50亿美元。欧洲和亚洲远远落后于美国,其中欧洲金融科技交易在73宗交易中占16.6亿美元的投资,亚洲在41宗交易中占12.1亿美元的投资。

尽管有活跃的投资活动,但风投金融科技交易的数量在17年第三季度急剧下降,尤其是在较早的交易阶段。该季度天使和种子阶段金融科技交易数量暴跌至67,这是自13年第一季度以来的最低水平。这反映出投资者趋向于关注具有成熟业务模式的大型交易和高质量公司的趋势。

“随着资金参与和资金来源,地域分布和关注领域的多样化,金融科技市场继续快速发展。” 毕马威金融科技全球联合主管Murray Raisbeck。 “我们看到了正在寻求国际扩张以扩展其平台的金融技术领导者的出现,以及大型技术巨头纷纷进入邻接以为其客户创造新价值。预计这种趋势将持续下去,并可能迫使现有金融机构采取更大胆的措施来应对。”

Q3’17的重点 

  • 17年第三季度,全球金融科技投资总额为82亿美元,低于2017年第二季度的93亿美元。
  • 风投资金从第二季度的30.1亿美元增加到211笔交易中的33亿美元。
  • 截至17年第三季度末,天使/种子阶段交易的中位交易规模为140万美元,高于2016年的100万美元,而早期交易的中位交易规模也从5.1美元增至550万美元。 2016年的平均交易规模为1600万美元。
  • 尽管今年到目前为止,企业风险投资总额有所下降,但参与率仍然很高。企业参与了全球所有金融科技风险投资交易的18%(YTD)
  • 由金融科技支持的退出活动在17年第三季度激增,较上一季度增长了三倍,从2.7亿美元增至9.4亿美元。这反映了有史以来金融科技退出的第二好季度。
  • Insurtech的VC交易和投资有望在年底前达到创纪录的高位。到17年第三季度末,风险投资公司已在179宗交易中投资了15亿美元以上的保险技术,而2016年全年203宗交易中已投资了18亿美元。

17年第三季度,欧洲在金融科技领域继续取得强劲增长 

欧洲的金融科技总投资从第二季度的20亿美元下降至17年第三季度的16.6亿美元。第三季度的风险投资尤其强劲,超过7亿美元。本季度末期金融科技交易规模的中位数为1,730万美元,远高于2016年的1,020万美元。与2016年相比,在欧洲的企业VC投资激增,迄今已创纪录的6.47亿美元参与了CVC的投资。企业对金融科技风险投资交易的参与度也显着提高-从2016年的13%增长到2017年年初至今的20%。

毕马威企业全球董事长乔纳森·拉文德(Jonathan Lavender)解释说:“即使初创公司本身已经成熟,全球投资者在金融科技方面的投资也越来越成熟。” “展望未来,我们将看到投资者越来越希望公司创造价值,并展示其取得成果的能力。” 

17年第三季度,美国在美洲的金融科技投资中占绝大部分 

虽然在2017年第3季度在美国的金融科技总投资有所下降,但值得注意的是,第2季度17在以36亿美元收购加拿大DH Corp的交易中包括一笔重大的离群交易。

美国在17年第三季度吸引了大部分投资,投资了50亿美元,其中包括本季度全球最大的六笔交易。与欧洲和亚洲不同,美国的首次融资似乎相对强劲,尽管交易数量有所下降,但有望继续超过2016年的总投资额。加拿大在金融科技领域的直接投资也相当可观,投资额为3.12亿美元。

 2017年,亚洲金融科技投资首次超过10亿美元 

17年第三季度,亚洲金融科技投资稳步增长,在41笔交易中筹集了12.1亿美元。风投资金大幅增加–投资额刚刚超过10亿美元。中国占亚洲金融科技投资总额7.45亿美元的一半以上。印度的投资连续第三个季度下降,仅对风险投资的投资额为8,770万美元。

尽管2017年实际直接投资非常少,年初至今相关交易价值仅投资8.4亿美元,但企业参与亚洲金融科技风险投资的比例仍然很高,尽管实际直接投资在2017年仍然很小。 

*的数据 金融科技脉搏报告 由PitchBook提供。

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皇冠代理商投资管理(CAIM)任命Roberts Grava为首席执行官

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皇冠代理商投资管理(CAIM)任命Roberts Grava为首席执行官1

皇冠代理商投资管理(CAIM)宣布任命前摩根大通

资产管理和世界银行RAMP高管Roberts Grava担任首席执行官,推动CAIM向前发展 进入新的增长时代

罗伯茨·格拉瓦为CAIM带来了超过25年的全球机构资产管理经验,其中包括与中央银行,国家养老基金和主权财富基金合作管理其储备和国家财富的丰富专业知识。

Roberts在公共和私营部门机构中担任过多个高级职务,包括

摩根大通资产管理公司官方机构,机构解决方案和咨询,世界银行财政部定量策略,风险和分析主管,摩根大通资产管理公司董事总经理兼主管,摩根大通资产管理公司固定收益部,储备咨询和投资部业务经理世界银行的管理计划(RAMP)。他还曾作为中央银行行长拥有11年担任首席投资官,首席投资官的宝贵经验。

拉脱维亚中央银行拉脱维亚银行的储备管理和市场运作及执行委员会成员。

罗伯茨(Roberts)在为机构客户提供定制资产分配分析和咨询服务方面的丰富经验-专注于拥有全球多元资产,股票和固定收益投资组合的中央银行,主权财富基金和国家养老基金-将加强CAIM的客户服务,从而加强该公司为新兴经济体的客户提供独特的固定收益和多资产管理者的地位。特别是,他在拉脱维亚中央银行和世界银行的RAMP工作的经验使他对CAIM的中央银行客户群的优先事项和关注有无与伦比的第一手资料。

皇冠代理商投资管理和Crown Agents Bank的集团首席执行官Albert Maasland表示:“我们很高兴欢迎Roberts担任CAIM执行团队的领导,我相信作为首席执行官,他将是无价之宝。资产到我们的资产

罗伯茨·格拉瓦

罗伯茨·格拉瓦

管理业务。作为一名经验丰富的投资专家,他在为全球机构客户提供服务方面拥有成功的往绩,他在投资组合构建,优化和管理以及更广泛地为公共部门机构解决问题方面的丰富经验将与我们对以下方面的承诺保持一致:增强我们在发展中国家的客户的能力。”

罗伯茨补充说:“由于其悠久的历史和对发展中经济体客户的坚定承诺,CAIM在资产管理领域是无与伦比的机构。我非常期待与团队紧密合作,以发挥我们的全部潜力,并继续加强我们的央行网络习惯的创新投资管理服务,投资组合解决方案,能力建设和咨询服务。”

关于皇冠代理商投资管理

皇冠代理商投资管理 (CAIM) 是总部位于伦敦的英国监管,机构,固定收益和多资产经理。 CAIM是中央银行的专业固定收益准备金经理,主要为发展中市场的机构客户提供多资产经理。除投资管理服务外,它还为中央银行和养老基金提供培训和能力建设。我们与姊妹公司紧密合作, 皇家特工银行(CAB),他提供广泛的金融服务,包括外汇,国际支付,现金管理,跨境养老金&工资和贸易融资。

我们最初由英国王室成立,我们的历史可以追溯到1749年,自1833年以来一直在伦敦基地提供金融服务。长期致力于卓越的承诺意味着我们拥有广泛的全球合作伙伴网络和专业知识以提供高效的服务。 ,可扩展的服务,以促进我们的重点市场与世界其他地区之间的投资,贸易和商业。

皇冠代理商投资管理 官方代理商银行 是国际开发公司Crown Agents Ltd的完全独立实体。尽管这些实体具有相同的名称和某些共同遗产,但是自2016年被Helios Investment Partners收购以来,不再有任何共享的所有权,管理或运营,也没有共享的资产或资产负债表。

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美国投资者表示,环境问题助长了股东积极性的激增

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美国投资者表示,环境问题助长了股东积极性的激增2
  • 91%的美国机构投资者表示,股东积极性将在未来三年内增长
  • 机构投资者将环境问题视为他们最有影响力的领域
  • 66%的人认为自己的组织负责促进被投资公司的变革
  • 87%的人认为资产经理有责任为被投资公司带来变革

(伦敦,2020年12月一项新的研究表明,在10个美国机构投资者中,有9个认为,随着环境问题推动参与度的提高,股东积极性的重要性将会提高。

CoreData Research在11月和12月对150位美国机构投资者进行的研究发现,有91%的人期望股东积极性在未来三年中变得越来越重要。这一比例高于说过去三年来股东积极性的重要性已经增加的比例(81%),这表明朝着积极主义方向发展的势头越来越大。

美国投资者将环境问题视为他们最能影响的领域。四分之三的受访者认为,他们在环境保护(74%)和可再生能源(73%)方面可能具有某种程度或非常重要的影响。三分之二的受访者认为,他们可以影响清洁技术(68%),能源和气候(67%)并带来社会/环境效益(65%)。但是投资者认为自己对诸如性别平等(51%),健康和福祉(54%)以及教育(56%)等问题的影响较小。

投资者认为他们最有影响力的问题也是他们最关注的领域。参与度最高的是与可再生能源和清洁技术有关的问题,其中43%的投资者总是,经常或有时参与。其次是环境保护,并带来社会和环境效益(42%)。

CoreData创始人兼负责人安德鲁·伍德(Andrew Inwood)表示:“这些发现强烈表明,美国机构投资者正越来越积极地成为股东,而围绕环境,尤其是气候变化的问题将使股东的积极性在未来几年变得越来越重要。” 。

在实现所投资公司的变革方面,投资者还赋予自己高度的责任。三分之二(66%)的人认为自己的组织部分或完全负责倡导变革,而84%的人认为其他机构投资者承担责任。但是,最大比例(87%)的人认为资产经理对实现被投资公司的变革负有部分或全部责任。

Inwood补充说:“投资者期望资产管理者履行职责以推动积极的变化。” “经理人必须证明自己是好管家和公司老板。”

在大流行方面,将近十分之七(68%)的受访者表示,投资者对企业如何处理Covid-19的审查越来越严格。但是,有四分之一(24%)的投资者认为,在过去6个月中,这种大流行导致他们所投资的公司中的代理权之争减少了,只有5%的人反对,而71%的人中立。

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私募股权将在covid-19期间及之后脱颖而出

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私募股权将在19年后及3月之后脱颖而出3

通过 杰科琳·奥托(Jacolene Otto), 私募股权主管&梅特兰房地产

尽管COVID-19大流行严重打击了经济,但经济低迷总是揭示出大量投资机会。贝恩称,其中之一是私募股权,目前坐拥干powder的山峰-据贝恩估计,其价值约为2.5万亿美元(截至2019年12月)& Co.

这种程度的干燥表明未来几年可能会打开大量机会,尤其是在政府和私营部门寻求通过基础设施项目促进经济增长时。当前和未来的另一个主要投资趋势是技术,私募股权也可以释放机会。

GP和LP将如何更改为新常态?

杰科琳·奥托(Jacolene Otto)

杰科琳·奥托(Jacolene Otto)

GP和LP交互和协作的方式可能会发生一些变化。有限合伙人看到了机会,他们将需要GP来证明他们计划如何利用这些机会。普通合伙人和有限合伙人之间可能会加强交流,彼此之间都试图了解对方的观点,以便他们可以合作以造福于投资者。

全科医生与投资组合公司之间的交流也将更加紧密。投资组合公司需要更详细地披露其战略和流程,以便GP能够在分配资金和资源以减轻风险之前了解潜在风险。

私募股权行业中最大的资产配置者是机构投资者,例如养老基金和发展金融机构,他们在知道私募股权是一项长期性的情况下进行投资。作为有限合伙人,他们将研究其GP如何应对危机并进行调整以管理风险。大流行将对资产类别产生不同程度的影响–有限合伙人将重点放在普通合伙人如何应对这一问题上,并帮助其投资组合公司在整个大流行中保持稳定。

简而言之,惨淡的COVID-19形势带来的积极结果是,私募股权领域的沟通和透明度将得到改善,只有开始使用干粉之后,这种情况才能迎来良好的发展。

ESG的投资趋势

ESG对私募股权行业来说并不新鲜,开发金融机构等分配者为ESG投资分配了数百万美元。但是,现在很清楚的是,ESG不再是尽职调查过程中的“勾号”。每天,投资媒体都会报道COVID-19之后的世界变化,这个世界更加贴心,这里珍贵的资源得到了保护,社区通过基础设施投资和对治理的关注获得了帮助。

因此,无论基金是否关注ESG,都可能会更加关注ESG因素,尤其是治理及其对基础投资组合公司的影响。

在家工作–是否阻碍了私募股权?

增强的业务连续性计划(BCP),迫使公司立即发现弱点并解决问题。关键服务提供商受到了更加严格的监督。例如,公司是否了解其管理员的BCP计划,以及该计划如何影响其业务和所获得的服务?

虚拟会议无疑使技术脱颖而出,虚拟会议可以像往常一样或多或少地开展业务,并且随着旅行需求的消除,使业务效率更高。确实,GP,LP和投资组合公司在迅速适应以继续虚拟地满足潜在投资者和投资需求的情况下,仍继续进行融资和交易。

经理们正在继续远程完成交易。董事会会议,尽职调查和文件签署都是远程进行的,虽然锁定后这将恢复正常,但它应该有助于简化某些流程。

总而言之,私人股本似乎不仅能很好地适应新情况,而且变化已导致积极的行为趋势,一旦开始催生大量的干粉,该行业将真正真正腾飞。

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