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数字世界中的投资者合作

通过 基思·博尔托鲁齐(Keith Bortoluzzi) ,首席执行官,线程

信息和数据一直是理性人做出决定的基础。但是,情况越复杂,就越难收集必要的数据和见解以做出正确的选择。

对于投资者而言,自远古时代以来,获取高质量数据点一直是一项挑战。如果回溯到1602年,并且是阿姆斯特丹的全球首个证券交易所,交易员将通过与同行和商人进行一对一的对话来获取所需的信息。此时,很少会花费时间或精力进行事实核查或了解投资者也可以访问的信息。

跳到20 正如您所期望的那样,世纪以来,获取更广泛的信息来源的方式得到了根本改善。投资者和交易员花费大量时间来分析年度报告和报纸,以找到有用的数据,但是,投资过程的分析部分仍然局限于一些有根据的猜测,对同行专业知识的依赖以及对行业的假设和公司。

跳到今天,随着对数据访问和分析工具的改进,投资者不得不花更多的时间和金钱来进行数据分析。这样做的根本目的是,获得尽可能多的见识将转化为更高的投资组合绩效。

但是,投资界现在并没有解决信息问题,即缺乏高质量和可靠的数据点,而是遇到了相反的问题–信息超载。在当今的环境中,投资者每天都必须阅读和分析大量的数据和见解,从而陷入困境。它给投资者带来了新的挑战,可以说不是资产组合绩效方面的最佳结果。

投资者数据过载的问题

大多数人都认为,即使您获得的见解非常高质量,数据过载也会影响效率。对于投资者而言,这会带来一系列独特的挑战:

  • 减少将见解转化为有意义的投资决策所花费的时间: 对于许多投资者而言,数据过载的影响已经从生产投资论文的时间转移到了汇编信息。
  • 从资产管理到数据输入:在我们与投资者进行的访谈中,他们反复告诉我们在混乱的用户界面上找到正确的信息是多么耗时,更不用说它每天处理研究提供者发送的数千份报告是多么乏味。值得考虑的是,由于收件箱过多而丢失了多少投资想法。
  • 数据越多,清晰度越低: 您投入到投资决策中的数据越多,解释该决策的主要驱动因素就越难。但是,鉴于自2008年金融危机以来,这是一个有问题的领域,基金经理必须能够向投资者和监管机构证明每项投资决定的合理性。
  • 高成本: 在过去四年中,数据集支出的复合年增长率为27%。数据成本增加是因为投资者获得了新的数据集,而且还因为现有数据集的价格上涨了。 2019年,《金融时报》报道说,经纪人,基金经理和其他人越来越不满意接收信息的成本上涨。
  • 工作满意度: 在我们的采访中,几位受访者承认,他们越来越像机器一样,每天的大量信息都从工作中最令人愉悦的部分中脱颖而出,他们提出了可靠的投资论文和建议。

基思·博尔托鲁齐(Keith Bortoluzzi)

资产经理认识到附加数据的边际收益现在很低。但是,他们也担心,如果不跟上,他们可能会面临信息劣势。随着数据提供者继续投资从地理定位到情感数据的替代数据集,这个问题只会变得更加严重。

使工作流程更加高效和协作

投资者使用的工具和技术将成为应对信息过载挑战的关键,并从数据中获得有意义且有价值的见解。尽管数百万的投资者在很大程度上依赖于电子表格,电子邮件或聊天来进行金融投资决策的采购,分析,计划和报告,但这些工具并非旨在促进投资者日常依赖的复杂数据集的共享。

例如,电子表格通常很脆弱,容易折断,并且要求高薪员工花费数小时来执行重复的,平凡的任务,管理通过电子邮件进行的贡献以及在文件之间复制粘贴。最好情况下,这会导致令人沮丧的体验,而最坏的情况下,投资决策所依赖的数据将丢失或不准确。

有一个明显的机会来分解由电子表格,电子邮件和聊天创建的数据孤岛,并让世界各地的广大专家社区可以就一些最具挑战性的问题收集见解。通过将数据集中到一个用户可以轻松与之交互的多合一工作空间中,您可以简化投资决策,并提供一个可用于工作的真相来源。

推动技术

为了在互联互通却又遥不可及的世界中真正发挥作用,资产经理需要一种新的数字协作方法。下一代技术,使他们能够共享和讨论想法,并保留学习成果,以造福整个团队和更广泛的业务。

就像我们的17 一个世纪的交易者聚集在一起分享见识和知识,数字化工作区应使投资者有一个虚拟的空间来创建,讨论和挑战投资理念。实时交流可以重新创建对于良好的投资决策至关重要的面对面讨论,同时还可以为见解和对话提供中央存储库,因此资产管理者不必每次都“重新发明轮子”。

技术还可以为投资者提供对投资票据进行实时编辑和评论的机会,建立集中和共享的视图,以便团队可以利用“单一事实来源”,访问公司重述和同事所做的估算,以及直接在共享表中编辑估算值的能力,消除了与团队复制和共享Excel工作表的麻烦,这是共享知识的一种方式。

显而易见,现在是时候为投资者解决信息过多问题,并重新定义他们管理信息和进行协作的方式。如果可以从Covid-19危机中获得积极的一面,那就是投资者技术的加速。重新设计我们的工作方式并找到更适合我们需求的工具的机会。

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